本文部分来自中国基金报
周三，创业板指突破3560.88前高，创2015年6月以来新高，日内涨幅扩大至3%。盘面上，光伏、锂电和半导体板块涨幅居前，相关个股满屏涨停。 另外，沪深300指数涨1%，沪深两市成交额时隔一个交易日再次突破1万亿元。
中报业绩集体报喜
半导体又沸腾了，集体涨停潮！
今日半导体板块大幅走高，指数一度涨超5%。
数据显示，半导体板块共有28家公司发布了上半年业绩预告，不仅全部实现盈利，而且全部实现增长，其中19家公司预告上半年业绩增长下限超过1倍，部分公司业绩增幅更是超过了5倍。
另外，作为长期在热搜榜上的半导体概念基金经理，蔡嵩松的最新半年报持仓也出来了！
和大家想的一样，还是all in芯片半导体！
以规模最大的诺安成长来看，截至二季末，诺安成长的前十大重仓股如下，具体成分和一季末一样，只是在这十只个股里做了调仓的操作。
其中，增持圣邦股份超50%至1164.7万股，为诺安成长最新的第一重仓股。值得注意的时，期间圣邦股份涨幅超70%。
此外，大幅减持长电科技、北方华创和三安光电。
蔡嵩松在二季报中表示，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。
他表示，展望未来，本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国科技的封锁等因素又使之加剧，短期之内这一矛盾无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。
因此，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。另外，随着国产相关技术产品陆续攻克，国产替代的加速推进这一因素叠加，行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。
锂电池板块再度走强
公募基金都笑了：赣锋锂业涨停！
与此同时，锂电池概念股再度爆发，截至午盘，锂矿指数涨近8%。个股方面，行业龙头赣锋锂业涨停，股价创历史新高；西藏珠峰、融捷股份涨停，赣锋锂业、西藏矿业、中矿资源、天齐锂业等大涨。
值得注意的时，二季报显示，赣锋锂业受到不少基金经理的青睐加仓。其中，周应波执掌的中欧时代先锋持股最多，达1841.66万股。
天风证券研报指出，2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产，锂电设备戴维斯双击有望即将来临。由于锂电设备普遍产能紧张，终端订单逐步扩散至二线厂商。据统计，2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿，其中锂电业务订单达到了348亿左右，分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍，锂电设备转入卖方市场，供需非常紧张。
国泰居安则表示，目前电碳价格普遍在9万元/吨左右。本周部分锂盐生产企业调高工业级碳酸锂和电池级碳酸锂报价，下游企业从抗拒涨价到逐步接受，此前碳酸锂价格已沉寂了3个月，这标志着锂价的第二轮上涨。
该机构预计，锂行业供需紧张将愈演愈烈，锂行业在下半年或进入硬短缺。随着下游企业增加锂的采购量，下游对采购的态度将从正常采购到补库、抢货演变。而供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。
华创证券认为，短期来看，锂盐厂扩产较快，但锂矿开发相对缓慢，锂精矿短缺格局不改，锂价格上涨可期。长期看，未来中国新能源汽车销量高速增长较为确定，锂、镍、钴、铜箔等需求高，成长可期，锂矿受资源限制或持续出现缺口。
新能源整车板块爆发
新能源整车板块也表现瞩目。今日上午，长城汽车一度涨停，截至午间收盘报50.07元，总市值达3866亿元。在其带动下，新能源整车板块全面爆发，江淮汽车、东风汽车等个股涨幅显著。
来源：Wind
中汽协数据显示，我国新能源汽车市场继续强势增长。6月新能源乘用车产销量分别为23.4万辆和24.1万辆，分别同比增长160.7%和162%，分别环比增长14.6%和18.1%。1-6月新能源乘用车产销量分别为114.9万辆和114万辆，分别同比增长223.6%和223.5%。
东莞证券认为，上半年受汽车芯片短缺影响，整个行业产量受制约。从三季度起，芯片短缺问题有望缓解，叠加下半年是汽车销售传统旺季，下半年销售将强于上半年，新能源车将保持高景气。
