周五(10月29日)，美国公布的数据显示，美国9月份消费者支出强劲增长，但通胀居高不下，部分原因是物价上涨；随后公布的美国10月密歇根大学消费者信心指数高于预期。这些数据提振了美联储鹰派阵营，他们支持美联储尽快开始收紧大流行时期的刺激政策。受此影响，美元指数强势上涨近100点，至94.29高点；现货黄金自1800美元关口上方大幅下跌近30美元，跌至1770美元关口略上方。下周，美联储、英国央行和澳洲联储将举行政策会议，市场预计届时美联储将宣布何时开始缩减购债规模。
美国9月消费者支出强劲增长，但这也部分源于物价上涨的推动，因面对全球供应紧张，汽车和其他商品短缺，通胀依然居高不下。除了2020年春季停工，第三季度是自2009年初以来汽车生产最糟糕的时期，原因是全球半导体短缺。
美国商务部周五报告称，尽管个人收入下降，但9月份年度通货膨胀率以30多年来最快的速度增长。
由包括食品和能源在内的个人消费支出价格指数衡量的总体价格压力当月上涨0.3%，同比上涨4.4%。这是自1991年1月以来的最快速度。
剔除食品和能源成本，9月核心个人消费支出(PCE)物价指数上升0.2%，符合道琼斯的估计，12个月期间的通胀率为3.6%，与8月持平，但为1991年5月以来的最高水平。该指标是美联储最青睐的通胀指标。
由于9月份个人收入下降了1%，降幅超过了预期的0.4%，通胀持续飙升。消费者支出增长0.6%，与华尔街的估计一致。能源成本上涨24.9%和食品价格上涨4.1%推动了总体通胀率。服务通胀年率上升6.4%，而商品通胀率上升5.9%。
通胀和收入数据公布之际，美联储正努力应对物价上涨和经济增长放缓的阴影。美国第三季度国内生产总值仅以2%的年率增长，这是自2020年4月结束的衰退开始复苏以来的最低水平。
劳工部报告称，薪酬成本也在第三季度攀升1.3%，高于预期的0.9%。这使得同比增长达到3.6%，略高于第一季度，并且是自2002年第二季度以来的最快增速。工资和薪金上涨了4.6%，而2020年9月为2.7%。
美国财政部长耶伦表示，她仍然预计通胀会消散，尽管她和其他官员承认通胀比预期的更加持久。
耶伦在G20峰会上表示：“同比通胀仍然很高，而且会持续一段时间，这仅仅是因为今年头几个月已经发生的事情。但我相信下半年会下降。我认为我们将看到接近2%的水平。”
耶伦指出，消费者的储蓄和现金水平很高，她认为这应该会促进未来的增长。9月份的储蓄率为7.5%，相当于1.34万亿美元，低于8月份的9.2%，为2019年12月以来的最低月度读数。
随后公布的美国10月密歇根大学消费者信心指数为71.7，预期与前值均为71.4。
美国密歇根大学消费调查主管Curtin称，消费者信心指数与上月中旬数据基本持平，仅上升0.3个百分点，仅比过去两个月的平均水平高出0.1个百分点，比2020年4月的低点低0.1个百分点。高收入预期和疫情缓和的积极因素被高通胀率和对政府经济政策的信心下降所抵消。
这些数据属于美国货币政策鹰派阵营，他们希望看到美联储尽早收紧货币政策。这提振了美元指数，并帮助推高了美国国债收益率。
周五美市早盘，美国10年期国债收益率攀升至1.6%上方。
随着美国国债收益率上升，美元周五从前一交易日的暴跌中反弹，交易商认为新的通胀报告挑战主要央行以比计划更快的速度缩减资产购买。
美市盘中，美元指数DXY短线加速上涨，站上94关口，最高触及94.29，较日低拉升近100点；欧元/美元日内大跌1.2%，最低触及1.1538，而就在一天前，欧元创下五个月来最大单日百分比涨幅；英镑/美元日内下跌近0.8%，最低触及1.3675；美元/日元站上114，最高触及114.09，日内涨超0.4%。
外汇和利率市场的波动在这一周有所加剧，因为他们试图消化央行的行动和经济报告。下周美联储、英国央行和澳洲联储的政策会议可能会出现更多类似情况。
Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示:“市场观点与央行言论之间的差异可能是波动性的一个来源。”
Chandler指出，月末仓位调整是另一个因素。
金价周五跌至逾一周低位，受美债收益率上升和美元走强拖累，因数据显示上月通胀仍为热点，令市场焦点重新回到美联储下周的政策会议上。
欧美时段盘中，现货黄金波动剧烈，在突破1800美元大关后持续走低，触及1771.82美元低点，较日高回落近30美元。
数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月29日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4088手，交易合约总价值7.31亿美元；20:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2034手，交易合约总价值3.63亿美元；20:50一分钟内买卖盘面瞬间成交3469手，交易合约总价值6.17亿美元；21:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2609手，交易合约总价值4.63亿美元；22:09一分钟内买卖盘面瞬间成交2004手，交易合约总价值3.57亿美元。
“美债收益率上升，令金价承压，”Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible称，“目前没有什么能阻止金价下跌。”
道明证券分析师在一份报告中表示:“随着能源危机和混乱的供应链推高通胀，导致市场参与者对加速退出的风险进行定价，全球市场的交易员已大幅上调了对政策收紧的预期。”
尽管黄金被认为是一种通胀对冲工具，但刺激措施减少和升息往往会推高政府债券收益率和美元，削弱非收益黄金的吸引力。
美联储预计将在11月2日至3日的货币政策会议后宣布何时开始缩减购债规模。
